Il film è stato scritto e girato dai fratelli Taviani nel 1964 alla loro prima collaborazione con Ennio Morricone. Ambientato durante gli anni della restaurazione, ha come protagonista un aristocratico lombardo, ex giacobino ed ex ufficiale napoleonico, che accusato di essere affiliato alla setta dei Fratelli Sublimi, dopo un lungo e duro periodo di detenzione nelle carceri asburgiche, viene rilasciato.

Interpreti:

Fulvio Imbriani: Marcello Mastoianni
Charlotte: Lea Massari
Francesca: Mimsy Farmer
Ester Imbriani: Laura Betti
Lionello: Claudio Cassinelli